Hi...
How are you?.
I saw your description carefully.
-----Project Title------
MODIFICAR SUGAR CRM
-----Project description-----
Contar con un administrador que pueda tener acceso a todo.
Dar de alta a contactos.
Nombre:
Correo:
Teléfono:
Celular:
Dirección:
Empresa:
Giro:
-Status: Nuevo ingreso, primer contacto, detección necesidades, seguimiento (envío de propuesta), revisando propuesta, negociando propuesta, venta cerrada) Desplegable.
-Asignado a: (Administradores) desplegable
-Generar nuevos usuarios en algún momento.
-Recibir contactos desde los CRM de nuestros socios.
-Recibir notificación vía Email cada que llegue un nuevo contacto de parte de los socios.
-Poder consultar los contactos de la Base de Datos. (Incluyendo status, fecha de registro, etc.)
-Programar citas, llamadas, correo, etc. A cada usuario.
-Dentro de la consulta visualizar, historial de actividades, citas, llamadas, correo, notas, etc.
-Poder generar reportes por status, periodos de tiempo, usuario, etc. (exportarlo a Excel o pdf)
-Poder generar proyecto y asignarlo a cada vendedor.
-Poder ver seguimiento de proyectos asignados y reporte similares a los previos.
-Visualizar clientes pro ultimo contacto. Periodos de tiempo. Ultimo contacto. Ejemplos: sin contacto ultimo mes o últimos 3 meses.
CON RESPECTO A LOS SOCIOS ESTRATÉGICOS NECESITAMOS:
1.-Que nos compartan un contacto desde su CRM (Pipperdrive, AmosCRM, etc)
2.-Ver el status o seguimiento desde la plataforma Trello, para saber como van sus contacto ingresados.
3.-Visualizar y exportar reportes por mes de los vendedores o de los proyectos.
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Have an administrator who can access everything.
Register contacts.
First name:
Mail:
Phone:
Cell phone:
Address:
Company:
Turn:
-Status: New entry, first contact, detection needs, follow-up (submission of proposal), review proposal, negotiating proposal, closed sale) Desplegable.
-Asigned to: (Administrators) drop-down
-Generate new users at some time.
-Receive contacts from the CRM of our partners.
-Receive notification via Email each time a new contact arrives from the partners.
-To consult the contacts of the Database. (Including status, registration date, etc.)
-Program appointments, calls, mail, etc. To each user.
-In the query view, activity history, appointments, calls, mail, notes, etc.
-To generate reports by status, time periods, user, etc. (export it to Excel or pdf)
-To generate project and assign it to each vendor.
-Poder see follow-up of assigned projects and report similar to the previous ones.
-View clients by last contact. Periods of time. Last contact Examples: no contact last month or last 3 months.
RESPECT TO THE STRATEGIC PARTNERS WE NEED:
1.-We share a contact from your CRM (Pipperdrive, AmosCRM, etc)
2.-See the status or monitoring from the Trello platform, to know how your contacts are entered.
3.-View and export reports per month of sellers or projects....
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And if you want to see my skills please go this link:
https://www.freelancer.com/u/crocodile305
When you have enough time to discuss about your project with me, please contact me.
Thanks